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去产能和环保政策加码，对大宗商品板块不仅短期是利好，中长期也很有帮助，因为会把一些过剩产能给去掉。
拿钢铁板块做例子。今年钢铁去产能目标是5000万吨，现在看来有可能会提前完成任务。上半年还关掉了地条钢厂，涉及产能有1.2亿吨，实际的产量影响有6000万吨。这对钢价也是一个比较大的帮助。
另外一个是电解铝，这也是供给侧改革的一个重点品种。我们近期也看到，山东和新疆违规产能陆陆续续被关停。这对去掉电解铝行业长期存在的过剩产能是有很大帮助的。
今年是安全和环保督查力度非常大的一年，直接影响到了企业的生产。拿最近几个月的煤炭产量来说，单月产量都在3亿吨左右，比往年大概低2000万吨。产量上不来，其中一个原因是部分煤炭产能受到安全环保督查的影响。
另外，今年冬季以后，京津冀地区还要执行大气污染防治工作方案，减少空气污染排放物。环保部门会对北京、天津、河南、河北、山东、山西的工业企业实行不同程度的限产，主要影响的行业有钢铁、电解铝、水泥、化工等。这几个品种的冬季供给会比较紧张。这也是我们对后面几个月的行情比较有信心的原因。
当然了，环保抓得比较严，对大宗商品下游需求也有一定负面影响。比如，下游一些制造业企业，可能会因为环保不达标等原因被喊停，这个也会减少对大宗商品的需求。
但从总体来看，环保对大宗商品板块产量的影响，比对其需求的影响大很多。所以，环保对大宗商品价格的影响是正面的。
国企改革：整合重组仍会推进，利好龙头企业
去年以来，大宗商品领域已经出现了几宗比较大的整合重组，比如宝钢和武钢、五矿和中冶等。我们觉得，大宗商品板块的整合重组仍会继续推进，以提高行业集中度和推进去产能。
在这个过程中，全国性的龙头企业和区域性的龙头企业，都会占据比较有利的地位。 |
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